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日本遭遇36年最大水灾,国内功率器件涨价根本停不下来的节奏

时间:2018-07-13 17:45:07 编辑:SystemMaster

据日媒报道,受台风影响,以西日本为中心的暴雨灾害遇难人数继续攀升,已造成12个府县共158人死亡,根据日本《朝日新闻》的统计,7号台风于3日接近九州后,截止当地时间10日晩上9点,各府县的死亡人数分别为广岛58人、冈山54人、爱媛26人、京都及福冈各4人、山口3人、鹿儿岛及兵库各2人、岐阜、滋贺、高知、佐贺各1人。失踪等人数为广岛45人、冈山21人等,共计至少72人。警察、消防和自卫队仍在奋力开展救援行动。另有57人生存状况无法确认,成为日本30多年来最严重水灾。受活跃梅雨锋面影响,日本西部地区暴雨灾情继续扩大,警察、消防和自卫队仍在奋力开展救援行动。

因为西太平洋产生的8号台风“玛利亚"已经升级成了超强台风的级别,最高风力更是达到了17级。该台风在横扫关岛期间造成了严重受损,一片狼藉。而且直到现在也是不断地向日本逼近,并且造成日本多地持续的强降雨。并且气象厅预测暴雨天气还会持续,呼吁人们对泥石流等自然灾害保持高度警惕,并且派出大量的自卫队员、警察、消防队员等救灾人员解救灾民。

 

据日本共同社5日以后统计的各府县数据显示,此次暴雨受灾最严重的地方分别为广岛、冈山、爱媛、福冈、鹿儿岛等地。

九州几乎涵盖日本所有大厂,包括Sony、丰田合成、三菱电机、瑞萨、东京电子、日本胜高(SUMCO)、美商泰瑞达、罗姆阿波罗等大厂,都在全球半导体业扮演关键地位。此次水灾重灾区包含“硅岛”之称的九州岛,虽然日本媒体暂时没有报道半导体厂灾情,但以目前情况来看,情况不容乐观。受此次水灾影响,部分日企可能产能受损,与此同时会引发半导体生产中的某些环节的供应量减少。或许某大厂的特派员已经在日本调查,或许某些货已经被大厂封锁在仓库了。毕竟此次水灾是日本36年来最严重的一次,占了日本半导体产业三分之一份额的九州岛又属于重灾区。 而这些地区集中了大部分的功率器件制造工厂,例如三菱电机,瑞萨,罗姆都是全球扮演屈指可数的功率器件扮演者。

 

 电阻电容玩起涨价玩“二人转”,这次怎么轮也轮到功率器件了。

 

两年来MLCC持续涨价缺货,如今风波未平电阻就在今年第一季来个风雨无“阻”,步入4月,市场所有知名电阻代理商争先恐后盘点仓库,不再出货,电阻行业在三个月内涨了近300%。如此“敬业”,实属不易。

到底是什么鬼导致阻容涨价呢

1:2018年随着汽车电子、新能源、智能设备的发展,以及5G,物联网市场应用的不断扩大,市场对贴片电阻的刚需特质日益凸显。举苹果iPhone为例,最近的系列产品中单机被动件使用量已经超过1000颗。汽车电子组件对于被动件需求的变化更是达到了夸张的5倍。全球消费电子设备更新换代、通信频段升级、电动汽车迅猛发展等因素共同作用,电阻市场的缺口短期内依然会放大。

2:政策性关停,原厂部分产能结构性调整

随着国家环保政策收紧,国内多家原厂在排放量有限的情况下,短期内各大原厂将排放额度更多地配置在汽车级电容、电阻及其他高利润产品上,从而限制了普通贴片电阻的产能。长期看,对于被动器件这样的资本密集型产业,未来原厂的资本支出会聚焦在汽车、物联网、人工智能、5G、智能电表等高阶领域。原厂对于电阻的产能结构调整也会对普通贴片电阻的产能带来巨大影响。

 

3:短期内产能提升乏力

目前多家电阻厂商已在积极扩产,但短期内仍无法大幅提升产能,新入市场的产能对于旺盛的电阻需求而言,无疑是杯水车薪。预计电阻供应紧张态势,最乐观也将在2018年Q4以后才可得到初步的缓解。

4:短期的人为炒作加剧了缺货态势

业内有这样的传言,由于一部分来自台湾的厂商有意囤货或者向市场少放货,这让渠道商看到了机会。很多的人就此怀疑,不排除有少部分的原厂直接或间接参与抬价并瓜分暴利。台湾的国巨、厚声、华新科等已经多次上调MLCC的价格,有的价格总涨幅接近100%。而旺诠,大毅等贴片电阻厂商也不甘落后,涨声一片,之后就连大陆的风华高科、三环、宇阳等也都纷纷跟进涨价。

布局“捂盘惜售”,终成最大赢家

 

那么2018年我们国产功率器件市场会怎么发展呢,接下来那么我们先看看全球功率器件的市场分布

1:目前国内厂商市占率不足3%,国产替代空间巨大。根据WSTS(全球半导体贸易统计协会)数据,全球功率分立器件市场容量2017年为200亿美金。目前以前几大厂商华晶,士兰,华微,深爱,扬杰等为代表的功率半导体龙头企业市场占有率全部加起来也不到2%,进口替代的空间巨大。

图:全球分立器件市场容量(亿美金)


 2:功率半导体主要市场在中国,国产品牌替代率上升是大势所趋

   中国是功率半导体最大的市场,国内厂商与下游客户的距离更近,与本土客户的沟通交流更加顺畅,能够对客户的需求做出更加快速的响应。中低端MOSFET基本达到了50%的国产化。而这些市场,在10年前,我们国产占有率可能不到8%。

 

而在大功率器件IGBT,IPM SPM等市场,依然是国外厂商占据着大部分市场份额。相比国外厂商我们占有率非常低,在一些工业电源,通信电源,变频电源国内士兰微,华晶代表近2年发展迅速,表现出色,另外加上政府支持,未来5年我们有信心国产化。让我们期待下吧,功率器件国产品牌替代率逐渐上升是大势所趋。想想都有点小激动。

    参考观研天下发布

2018-2023年中国半导体行业市场现状规模分析与投资前景规划预测报告


                                图:英飞凌最大市场在中国

电阻的原材料成本极低,就是一堆碳黑、树脂、粘土组成,它们都可以几倍的疯涨,那么我们这次功率器件的涨幅到底在多少,会涨到什么时候呢?

小飞分析如下:

1:从2017年累计到现在2018年7月份,国产功率器件的涨幅才10-20%,相对电阻电容来说涨幅非常小。

2:相对阻容来说,功率器件投资少则几十亿,多则几百亿的投资,功率器件圆片投资金额非常大。

3:从2012年左右开始,国内功率器件开始逐步转型MOSFET的制造,国内华晶,士兰微,华微,深爱直到2017年基本盈利很低,甚至是亏损

 

基于上面的统计分析,7月份前五大国产功率器件大部分已经发出涨价通知,涨幅为10-20%不等。那么到第四季度传统旺季再次来临,还会有5-10%涨幅的空间。大家需要提前做好准备

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